1.病史采集:临床医师需仔细询问病史，包括具体的睡眠情况、用药史以及可能存在的物质依赖情况，进行体格检查和精神心理状态评估。睡眠状况资料获取的具体内容包括失眠表现形式、作息规律、与睡眠相关的症状以及失眠对日间功能的影响等。可以通过自评量表工具、家庭睡眠记录、症状筛查表、精神筛查测试以及家庭成员陈述等多种手段收集病史资料。推荐的病史收集过程(l-7为必要评估项目，8为建议评估项目)如下:(1)通过系统回顾明确是否存在神经系统、心血管系统、呼吸系统、消化系统和内分泌系统等疾病，还要排查是否存在其他各种类型的躯体疾病，如皮肤瘙痒和慢性疼痛等;(2)通过问诊明确患者是否存在心境障碍、焦虑障碍、记忆障碍，以及其他精神障碍;(3)回顾药物或物质应用史，特别是抗抑郁药、中枢兴奋性药物、镇痛药、镇静药、茶碱类药、类固醇以及酒精等精神活性物质滥用史;(4)回顾过去2-4周内总体睡眠状况，包括入睡潜伏期(上床开始睡觉到入睡的时问)，睡眠中觉醒次数、持续时间和总睡眠时间。需要注意在询问上述参数时应取用平均估计值，不宜将单夜的睡眠状况和体验作为诊断依据;(5)进行睡眠质量评估，可借助于匹兹堡睡眠质量指数( Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQJ)问卷等量表工具;(6)通过问诊或借助于量表工具对日间功能进行评估，排除其他损害日间功能的疾病;(7)针对日间思睡(daytime 
sleepiness)患者进行Epworth思睡量表(Epworth Sleepiness Scale, ESS)评估，结合问诊筛查睡眠呼吸紊乱及其他睡眠障碍;(8)如有可能，在首次系统评估前最好由患者和家人协助完成为期2周的睡眠日记，记录每日上床时间，估计睡眠潜伏期，记录夜间觉醒次数以及每次觉醒的时间，记录从上床开始到起床之间的总卧床时间，根据早晨觉醒时间估讨实际睡眠时间，计算睡眠效率（即实际睡眠时间/卧床时间×100%），记录夜间异常症状(异常呼吸、行为和运动等)，日间精力与社会功能受影响的程度，午休情况。日间用药情况和自我体验。 
睡眠日记：1.昨晚关灯上床的时间、2.昨晚入睡（睡着）的时间、3.中间醒了几次？4.早上醒来时间、5.早上起床时间、昨晚一共睡着几个小时、6.昨晚一共在床上躺了几个小时、7.睡眠效果（前两者相除）、起床后感觉（轻松、一般、不解乏）。以上几点在早上起床后2小时内填写。1.今天白天觉得困么？2.白天打盹了么？多长时间？3.锻炼身体了么？多长时间、4.下午6点后抽烟饮酒了么？白天服药了么？什么药？以上几点晚饭后睡觉前填写。 
2.量表测评:包括自评与他评失眠相关测评量表:(1)ESS;(2)失眠严重程度指数(Insomnia Severity Index, ISI)  (3) PSQI; (4) Beck抑郁量表;(5)状态特质焦虑问卷( State Trait Anxiety Inventory, STAI )  (6)疲劳严重程度量表( Fatigue Severity Scale)  (7)生活质量问卷( SF-36);(8)睡眠信念和态度问卷(Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Questionnaire)。 
3.客观评估:与健康人相比，失眠患者由于神经心理或认知行为方面的改变，对睡眠状况的自我评估更容易出现偏差，必要时需采取客观评估手段进行甄别。整夜多导睡眠图(polysomnogram, PSG)主要用于睡眠障碍的评估和鉴别诊断。对慢性失眠患者鉴别诊断时可以进行PSG评估。多次睡眠潜伏期试验( multiple sleep latency test, MSLT)用于发作性睡病和日间睡眠过度(EDS)等疾病的诊断与鉴别诊断。体动记录仪(actigraph )可以在无PSG监测条件时作为替代手段评估患者夜间总睡眠时间和睡眠模式。神经功能影像学为失眠的诊断和鉴别诊断开拓崭新的领域，囿于设备昂贵，在临床实践中尚无法推广。